Компания сообщила о «прекрасных результатах» начала финансового года, но разочаровала инвесторов слабыми прогнозами на предстоящий квартал.
Хотя в этом квартале подчеркивался здоровый рост облачных технологий, долгосрочные факторы роста не приносят пользу бизнесу Oracle так быстро, как ожидалось.
Высокие однозначные темпы роста «могут быть неустойчивыми» для Oracle, учитывая риски интеграции Cerner и конкуренцию в центрах обработки данных.
============
✅Deutsche Bank подтверждает рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $135.
Хотя результаты, возможно, не оправдали некоторых более оптимистичных настроений, возникших в последнее время, выручка достигла средней точки прогноза с более высокой операционной рентабельностью, несмотря на отсутствие высокодоходных лицензий, что в основном объясняется переходом модели Cerner к облачным подпискам.
=============
🔻Barclays понизил целевую цену до $147 и сохранил рейтинг «Выше рынка».
Долгосрочная история Oracle «укрепилась в первом квартале» за счет увеличения доходов от облачных вычислений, высоких отложенных доходов и комментариев по отставанию в области искусственного интеллекта.
#orcl
