Называя CrowdStrike «ведущей компанией-разработчиком программного обеспечения, возможно, одной из величайших за все время», аналитик отходит в сторону, поскольку анализирует влияние на «ранее безупречную репутацию» компании инцидента сбоя на прошлой неделе.
Хотя еще слишком рано говорить о влиянии сбоя на бизнес и финансовые результаты CrowdStrike, аналитик считает, что это открывает двери для значительных штрафов, длительных судебных разбирательств и давления на деловую активность.
======================
🔻Piper Sandler снизил целевую цену до $310 и сохранил «Нейтральный» рейтинг
Инвесторам будет сложно количественно оценить влияние ошибочного обновления прошлой недели, учитывая масштабы и сбои, вызванные инцидентом.
Аналитик был впечатлен тем, что генеральный директор Курц извинился перед пострадавшими и быстро исправил ситуацию.
Однако остается гораздо больше неопределенности с потенциальным урегулированием, юридическими проблемами и исками.
================
🔻Wells Fargo снизил целевую цену до $350 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Аналитик снижает оценки в ожидании более высоких издержек, в т.ч. судебных издержек, но пока не увидел признаков оттока клиентов.
=====================
🔻Morgan Stanley снизил целевую цену до $396 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Аналитик оценивает встречный ветер в 2% для оценок ARR 24/25 календарного года из-за глобального сбоя на прошлой неделе, но считает, что в долгосрочной перспективе Crowdstrike может ограничить репутационный ущерб и сохраняет прогноз ARR более $10 млрд к календарному 2028 году.
#crwd
