Несмотря на предстоящий запуск Blackwell во 2H24, аналитик не видит никаких признаков паузы спроса, поскольку спрос на H100 остается высоким.
Кроме того, аналитик считает, что текущий спрос на GB200 должен поддержать доходы центров обработки данных в размере более $200 млрд в 2025 году.
================
🔼UBS повысил целевую цену до $150 и сохранил рейтинг «Покупать»
Недавние проверки цепочки поставок подтверждают, что динамика спроса на стоечные системы Blackwell остается чрезвычайно устойчивой.
Аналитик считает, что EPS в размере $5 может быть достижима в CY25, поскольку конвейер заказов на системы NVL72/36 существенно больше, чем всего два месяца назад, так как бюджеты гиперскейлеров на 2025 год укрепляются.
#nvda
