Компания успешно реализует свою стратегию расширения прямых продаж потребителям лучше, чем ожидалось.
Birkenstock «быстро набирает обороты» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а цены продаж выше, чем предполагалось ранее, что обусловлено положительным сдвигом в структуре продаж в сторону прямых продаж потребителям и успешным внедрением премиальных продуктов в новых категориях.
Аналитик повысил пятилетний прогноз роста годовой прибыли с 21% до 25%, а его новая оценка прибыли на 2026 финансовый год теперь на 10% выше консенсуса.
Продолжающийся сильный рост и пересмотр прибыли в сторону повышения повысят оценку акций до ее целевой цены.
Аналитик видит перекос вверх/вниз 3:1.
===================
✅Citi возобновил аналитическое покрытие с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $65
Аналитик утверждает, что руководители Birkenstock, которые продали акции, сделали это в основном по налоговым причинам.
#birk
