Новости о росте доходов OpenAI являются позитивными для Microsoft, предполагая силу Azure.
Но модели могут занижать потери, которые Microsoft понесет из-за своей доли OpenAI по статье неоперационных расходов.
Консенсус EPS может быть завышен на 4-5c в ближайшие кварталы при прочих равных условиях.
Однако аналитик увеличил прогнозы на 2027 финансовый год, что привело к повышению целевой цены.
#msft