Аналитик рассматривает Oracle как защитную инвестицию в сложной макроэкономической и долгосрочной истории «переоценки облачных вычислений».
Аналитик видит возможность для дальнейшего роста выручки CC в среднем и высоком однозначных числах благодаря быстрому росту SaaS-сегментов Oracle и облачных OCI-сегментов, а также продолжающемуся росту баз данных, по крайней мере, на средние однозначные цифры.
Кроме того, аналитик ожидает, что маржа EBIT вырастет с 42% в 2023 г. до целевого показателя Oracle в 45% к 2026 г.
Повышение эффективности облачных приложений и инфраструктуры в значительной степени компенсирует давление на валовую маржу.
Квартальный отчет Oracle сегодня после закрытия рынка.
#orcl
