Cisco прогнозировала, что выручка за квартал, закончившийся в апреле, вырастет на 3%–5%, а прибыль не по GAAP составит 85-87 центов на акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает рост выручки на 4,4% до 13,4 млрд долларов. Прибыль, по оценкам аналитиков, должна составить 86 центов на акцию, что соответствует середине целевого диапазона.
Аналитик Barclays Тим Лонг в статье, предваряющей отчетность Cisco, отметил, что Уолл-стрит слишком негативно оценивает акции компании. Он считает, что Cisco может завоевать долю рынка в области сетевого оборудования для сервисов облачных вычислений.
«Мы считаем оценку Cisco привлекательной и позитивно оцениваем восстановление сетевой индустрии, рост доли в облачном сегменте и увеличение вклада программного обеспечения», – написал Лонг. Он сохранил по акциям Cisco рейтинг «выше рынка» с целевой стоимостью $68.
Аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи также положительно оценивает итоги квартала и долгосрочные перспективы Cisco. По его мнению, Cisco предлагает инвесторам «благоприятное соотношение риска и прибыли в преддверии публикации данных о доходах». У Чаттерджи акциям компании присвоен рейтинг «выше рынка» с целевой стоимостью $67.
Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани на этой неделе подтвердил по акциям Cisco рейтинг «выше рынка», но снизил их целевую стоимость с 67 до 62 долларов. По его мнению, хотя Cisco имеет все шансы превзойти прогнозы Уолл-стрит за минувший квартал, июльский квартал станет более сложным.
«Основным потенциальным источником роста будет повышение цен. Наши проверки каналов сбыта показывают, что Cisco более решительно повышает цены по сравнению со своими конкурентами, – написал Дарьянани. – Вопрос в том, отражает ли это повышение цен то, что на самом деле платят клиенты, или же Cisco предлагает скидки от прейскурантной цены для стимулирования роста.
#csco
