Аналитик видит «высокую вероятность» того, что Merck откажется от разработки Ислатравира для лечения ВИЧ в ближайшие три месяца, учитывая «вероятно высокие» нормативные требования.
Аналитик думал, что Ислатравир поможет компенсировать предстоящую потерю эксклюзивности Keytruda, но теперь исключил из своей модели с поправкой на риск в 2030 году на $4 миллиарда, что снижает его оценки доходов до 10%.
Аналитик также видит риск для консенсус-прогнозов Lagevrio в отношении Covid-19.
#mrk
