Аналитик отмечает, что волатильность цен на урожай и курсов валют «заслонила значительный позитив», связанный с долгосрочным ростом компании.
«В центре этой истории — выпуск семян сои Enlist», связанная с этим возможность EBITDA в размере $500-600 миллионов, утверждает Ефремов, добавляя, что во второй половине 2020 года Enlist оказался очень успешным продуктом, достигнув 17% доли в линейке Corteva.
Аналитик считает, что Corteva — это «редкая» история долгосрочного роста в химической отрасли, при этом положительные результаты от Enlist и новые продукты, вероятно, увеличатся к 2023-2025 гг.
#ctva
