11.08.2020

🔼Аналитик KeyBanc Алексей Ефремов повысил рейтинг Corteva с «наравне с сектором» до «лучше рынка» с целевой ценой в $31

Аналитик отмечает, что волатильность цен на урожай и курсов валют «заслонила значительный позитив», связанный с долгосрочным ростом компании.

«В центре этой истории — выпуск семян сои Enlist», связанная с этим возможность EBITDA в размере $500-600 миллионов, утверждает Ефремов, добавляя, что во второй половине 2020 года Enlist оказался очень успешным продуктом, достигнув 17% доли в линейке Corteva.

Аналитик считает, что Corteva — это «редкая» история долгосрочного роста в химической отрасли, при этом положительные результаты от Enlist и новые продукты, вероятно, увеличатся к 2023-2025 гг.

#ctva