Основная цель — финансирование капитальных затрат на инфраструктуру ИИ и центры обработки данных, на которые компания планирует потратить рекордные $200 млрд в 2026 году.
Размещение включает до 11 траншей долларовых облигаций (senior notes) со сроками погашения от 2 до 50 лет.
Первоначальные ценовые ориентиры для 50-летних облигаций были установлены на уровне около 1,55% (155 б.п.) над гособлигациями США (Treasuries).
Позже в ходе торгов спред для этой серии сузился до 1,3% (130 б.п.) из-за высокого спроса.
Рынок встретил размещение крайне позитивно. Пиковый спрос в США составил около $126 млрд, что означает переподписку более чем в 3 раза.
Это один из крупнейших портфелей заявок в истории корпоративного долга.
В ноябре 2025 года Amazon уже привлекал $15 млрд.
Текущая сделка значительно масштабнее и является четвертой по величине в истории корпоративного рынка облигаций США (и крупнейшей, не связанной с M&A).
Это размещение следует за аналогичными крупными заимствованиями других «гиперскейлеров» — Alphabet ($32 млрд в феврале) и Oracle.
#amzn #googl #orcl
Переходи в чат t.me/USstocksnews_chat
