@usstocksnews | YouTube | Чат
Эра ИИ уже наступила и идет полным ходом — она трансформирует каждую отраслевую компанию в каждой стране.
Аналогичным образом вычислительный стек претерпевает сдвиг платформы от кодирования к машинному обучению… от выполнения кода на центральных процессорах к обработке нейронных сетей на графических процессорах.
Следовательно, существующая установленная база инфраструктуры традиционных центров обработки данных стоимостью $1 триллион перестраивается.
В конечном итоге к 2030 году это вырастет в отрасль стоимостью $2-3 триллиона.
Тем временем мы наблюдаем переход от Hopper к Blackwell.
Спрос на Hopper исключительный, и H200 — это наш самый быстрый рост продукта в истории компании, но спрос на Blackwell ошеломляет.
Хотя спрос на Hopper сохранится в следующем году, и мы по-прежнему видим потенциал последовательного роста в четвертом квартале, но затем поставки Hopper потенциально начнут снижаться.
С другой стороны, Blackwell находится в полном производстве, и поставки превзойдут наши предыдущие ожидания.
Поставки Blackwell продолжат расти в следующих кварталах.
Кажется, каждая компания в мире участвует в нашей цепочке поставок, и мы производим семь различных индивидуальных чипов для Blackwell.
Интеграция всего этого в систему — это не что иное, как чудо, и это будет стоить нам немного больше, поскольку мы продолжаем наращивать производство.
Поэтому в ближайшие пару кварталов маржа будет меньше.
В конечном итоге мы увидим, как маржа вернется к 74-76%, и это, вероятно, произойдет во второй половине следующего года.
Традиционный Ethernet не был разработан для ИИ, поэтому, хотя доход от сетевых услуг последовательно снижался в течение квартала, существует высокий спрос на Spectrum X, поскольку компании готовятся к Blackwell.
Поэтому мы также увидим возврат к последовательному росту в сетевых технологиях.
Сотни компаний, занимающихся ИИ, уже с большим успехом предоставляют услуги ИИ, и тысячи стартапов усердно работают над созданием новых услуг.
Инвестиции в промышленную робототехнику резко растут из-за прорывов в области физического ИИ.
#nvda
