@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Stifel (Покупать, PT $180):
«NVDA, вероятно, сообщит о сильных данных в цепочке поставок и обратной связью от отрасли.
▪️Truist Securities (Покупать, PT: $167):
«Мы ожидаем, что NVDA признает технические проблемы с GB200 NVL72 и выражаем уверенность в CY25 из-за надежного портфеля заказов.
Рост сместится в сторону обработки данных и физического ИИ.
Мы повышаем нашу оценку EPS CY25 до $4,18 (с $3,69) и сохраняем 40x P/E».
▪️KeyBanc (Лучше рынка, PT: 180 $):
«Мы ожидаем сильных результатов, обусловленных спросом на Hopper и скромными прогнозами на 4 квартал.
К краткосрочным проблемам относятся вытеснение со стороны Китая, ограничения на Blackwell и переход на IFX в качестве поставщика PMIC, что приводит к ограничениям поставок.
Однако долгосрочное соотношение риска и выгоды остается благоприятным».
▪️BofA (Покупать):
«Хотя опасения по поводу конфигурации высокой мощности Blackwell и масштабирования ИИ обоснованы, они вряд ли помешают импульсу.
Спрос на ИИ все еще находится на ранней стадии, и любые сбои в работе, как ожидается, будут временными.
Следите за маржой, которая должна достичь 73–74%, чтобы поддержать EPS в 2026 финансовом году на уровне более $5».
▪️Morgan Stanley (Лучше рынка, PT: $160):
«В краткосрочной перспективе прогнозируется скромный рост, но в долгосрочной перспективе сохраняется высокая уверенность в росте, обусловленном Blackwell.
Этот квартал рассматривается как переходный, и Hopper, возможно, немного снизится, поскольку Blackwell набирает обороты.
Несмотря на высокие ожидания, мы ориентируемся на силу CY25».
▪️Wedbush (Выше рынка, PT: $160):
«Мы ожидаем, что выручка превысит консенсус на $2 млрд за счет расходов на ИИ.
Уверенность во внедрениях Blackwell и негипермасштабируемая динамика в CY25 позволяет нам повысить оценки на CY26.
Мы по-прежнему осторожны в отношении первоначальных поставок Blackwell, но видим сильную динамику в направлении 2025 года».
#nvda
