Аналитик учитывает «доминирующее положение» компании в области ускорителей ИИ и предстоящий запуск архитектуры Blackwell.
Общий объем адресуемого рынка ускорителей ИИ продолжит расти в 2025 году на $70 миллиардов, и Nvidia имеет все возможности для захвата большей части прироста рынка, уступая лишь небольшую часть своим конкурентам на рынке коммерческих чипов.
В отчете Nvidia за третий квартал, бычий сценарий аналитика предполагает рост примерно на $1,3 миллиарда выручки за октябрьский квартал и около $1,5 миллиарда в «значительно ограниченном поставками» январском квартале.
Руководство компании, 21 ноября скорее всего, выступит с комментариями о чрезвычайно высоком спросе на H200, а также на Blackwell и Grace Blackwell.
Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $160 и сохраняет рейтинг «Лучше рынка»
Аналитик ожидает «еще один очень хороший квартал», но считает, что более крупные пересмотры в сторону повышения произойдут позднее в этом году, поскольку текущая среда полностью ограничена предложением на Blackwell, а также частично на H200.
===================
🔼Melius Research повысил целевую цену до $185 и сохранила рейтинг «Покупать»
У аналитика «больше уверенности в долгосрочных оценках для Nvidia по сравнению с любой другой компанией по производству полуфабрикатов/систем, которые он покрывает».
Отказ от Nvidia здесь после ее хита Hopper был бы «как отказ от Apple на этапе iPhone 3GS».
«Хотя это казалось невозможным, мы еще больше взволнованы следующим чипом Дженсена Хуанга, чем раньше.
Это похоже на ощущения вокруг циклов продукта с iPhone от Apple около 15 лет назад, просто в другом масштабе».
#nvda
