Теперь у аналитика есть оценки AOI на 2025 и 2026 финансовые годы, которые на 1% и 3% ниже соответственно, что связано с более слабым, чем ожидалось, прогнозом выручки на 4 квартал в Tinder и Hinge.
==================
🔻Barclays снизил целевую цену до $53 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Падение акций в сочетании с недавним выкупом акций на уровнях, значительно превышающих сегодняшнюю цену, «заставляют задуматься о том, что компания может представить на предстоящем Дне инвестора».
Выручка и EBITDA в целом соответствовали консенсусу, но на Q4 они были ниже.
Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat
🔻Truist снизил целевую цену до $35 и сохранил рейтинг «Удерживать»
Аналитик остается в стороне, ожидая лучшей видимости разворота в Tinder, который теперь может занять не раньше второй половины 2025 года.
Результаты Q3 были неоднозначными из-за более высокого RPP и компенсированы более низким количеством плательщиков, в то время как прогноз Q4 отражает дальнейшее сокращение в Tinder, компенсированное устойчивой динамикой в Hinge, тенденция, которая, вероятно, сохранится в FY25.
Акции не дорогие, но, вероятно, они останутся в ограниченном диапазоне.
====================
🔻BofA понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтральный» с целевой ценой $35
Предыдущий рейтинг «Покупать» был основан на том, что компания находится на ранних стадиях возвращения Tinder к росту числа пользователей/плательщиков, а Hinge продолжает обеспечивать здоровый рост доходов и расширяет прирост доли рынка по сравнению с конкурентами.
Но после отчета за третий квартал «все три критерия теперь не соответствуют требованиям».
#mtch
