Ожидается, что AI Optical и Custom ASIC от Marvell превысят предыдущие цели, пересекая восстановление основного бизнеса, которое, похоже, наконец-то началось.
================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $82 и сохранил рейтинг «Наравне с рынком»
Рост акций после отчета «кажется оправданным», поскольку почти все предприятия вышли из кризиса.
Кроме того, руководство выглядит очень оптимистичным, и существует значительный операционный рычаг, поскольку рост выручки сохраняется.
=====================
✅Citi сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $91
Marvell следует воспользоваться «надежными» инвестициями в ИИ, чтобы «быстро масштабировать» свой бизнес интегральных схем для приложений ИИ в четырех проектах, два из которых сейчас наращиваются, один в 2025 году и один в 2026 году.
Marvell обычно показывают лучшие результаты, когда все ее конечные рынки движутся в одном направлении.
=====================
💰Вчера компания сообщила EPS за второй квартал 30c, консенсус 30с, выручка $1,273 млрд, консенсус $1,25 млрд
«Выручка во втором квартале выросла на 10% последовательно, что выше среднего прогноза, обусловленного высоким спросом со стороны ИИ.
Мы увидели сильный рост электрооптических продуктов, а пользовательские программы ИИ начали набирать обороты», — сказал Мэтт Мерфи, председатель и генеральный директор.
«В следующем квартале мы ожидаем, что наши объединенные рынки корпоративных сетей и конечных операторов вернутся к росту, в то время как рост нашего конечного рынка центров обработки данных ускорится.
Спрос был чрезвычайно сильным в бизнесе ИИ.
Мы видим продолжение силы в следующем году.
Импульс заказов был чрезвычайно сильным.
Это приведет нас к тому, что, как мы думаем, будет очень сильным финансовым годом для Marvell».
EPS в третьем квартале 40c, +/- 5c, консенсус 38с, выручка $1,45 млрд, +/- 5%, консенсус $1,4 млрд, валовая прибыль не по GAAP составит 61%.
#mrvl
