Проверки аналитика за второй квартал были более неоднозначными, но отзывы реселлеров относительно новой системы транзакций по выставлению счетов улучшились по сравнению с данными в середине квартала.
Поскольку общий тон бизнеса в целом не изменился, аналитик по-прежнему ожидает, что AutoDesk скорректирует свои прогнозы на 25 финансовый год, чтобы включить переход на выставление счетов в Европе.
В аналитик продолжает видеть убедительные изменения в повествовании, вызванные расширением маржи, и рассматривает AutoDesk как одну из своих любимых идей начала 2025 года.
=======================
🔼Citi повысил целевую цену до $316 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик продолжает видеть потенциал роста акций как через фундаментальные рычаги, так и через рычаги создания стоимости.
Проверки каналов компании «изменились в позитивном направлении», при этом реселлеры подчеркивают лучшие ожидания роста и рывок вперед перед развертыванием модели транзакций.
Аналитик ожидает, что «сильный рост» во втором квартале Autodesk будет «частично механическим по своей природе», но оптимистично настроен по крайней мере в отношении небольшого повышения годового прогноза, особенно с улучшением макроэкономических данных.
Помимо тенденций спроса, давление активистов и инициативы по расширению маржи могут привести к более сильным улучшениям прибыльности и послужить катализатором для акций.
===================
✅Morgan Stanley установил рейтинг «Лучше рынка» и целевую цену $305
Аналитик видит, что акции выиграют от снижения процентных ставок, внедрения новых продуктов и изменений в процессе выхода на рынок для поддержки роста, а также возможности ускорить возврат капитала акционерам.
=================
💰Отчет компании в четверг — 29 августа.
#adsk
