После результатов второго квартала аналитик был на встрече с руководством CVS.
Неудивительно, что почти все внимание было сосредоточено на трудностях в Aetna.
Хотя видимость остается низкой, прибыльность может быть значительно выше через 2-3 года, если компания сможет хорошо работать.
=======================
🔻Deutsche Bank снизил целевую цену до $63 и сохранил рейтинг «Держать»
=========================
🔻Evercore ISI снизил целевую цену до $62 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Отчет компании за второй квартал «показал, каким трудным будет многолетнее восстановление HCB», но, глядя на 2025 финансовый год, аналитик ожидает, что несколько попутных ветров приведут к двузначному росту EPS: переоценка нового цикла Medicaid, снижение убытка по контракту Centene, рост Cordavis и дополнительная экономия средств в размере $500 млн.
#cvs
