Аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи говорит, что подход к оценке компании по сумме частей предполагает 30% потенциал роста акций Qualcomm.
Аналитик оценивает QTL как зрелый, низкорастущий бизнес, а QCT — как растущий бизнес, в котором лидерство в технологиях смартфонов используется для стимулирования диверсификации в автомобилестроении, интернете-вещей и вычислений, настроенное для роста доходов на 10-15% в среднесрочной перспективе.
Аналитик полагает, что текущая оценка Qualcomm подразумевает, что «исключение значительных» доходов от QCT от Apple уже учтено, что и предлагает потенциал роста для инвесторов.
Аналитик сохраняет рейтинг «Лучше рынка» с целевой ценой $175.
#qcom
