08 июня. USstocks.news — Как сообщает Bloomberg, AstraZeneca (AZN) в мае обратилась к Gilead Sciences (GILD) с предложением о возможном слиянии.
«По всей видимости, Gilead обсудил эту идею с консультантами, но компании не ведут официальных переговоров», — пишет аналитик Piper Jaffray Тайлер Ван Бурен. Аналитик признает, что понятия не имеет, будет ли продолжение этих переговоров, тем не менее, Ван Бурен считает, что слияние со «значительной премией» создаст большую ценность в краткосрочной перспективе для акционеров Gilead.
Ван Бурен полагает, что «потребуется как минимум» премия, превышающая 54% стоимость акций Celgene по EV/BITDA или $120 с лишним долларов за акцию Gilead. «Простое» дисконтирование свободного денежного потока дает аналитику $ 117–127 за акцию.
Ван Бурен держит рейтинг «лучше рынка» по акциям Gilead с целевой ценой $90.
