01 июня. USstocks.news -KKR (KKR) инвестирует 1 млрд долларов в Coty (COTY) через конвертируемые привилегированные акции. Эти акции имеют купон в размере 9% и будут конвертированы в акции Coty по цене $6,24, что эквивалентно 20% -ной премии к цене закрытия акций Coty 8 мая 2020 г. в размере $5,20 в последний торговый день перед заключением инвестиционного соглашения.
Первоначальные $750 млн этих инвестиций были завершены 26 мая 2020 года, а оставшиеся $250 млн планируется завершить в ближайшие два месяца. При условии полной конверсии JAB останется крупнейшим акционером Coty с 50% -ной долей участия в компании. KKR станет вторым по величине акционером с долей в 17%.
На основании результатов Coty за 2019 финансовый год, закончившихся 30 июня 2019 года, эта двусторонняя сделка снижает левередж чистого долга / скорректированного показателя EBITDA Coty с ~ 5,6x до ~ 4,5x, что добавляет значительную стабильность.
Компания также предполагает, что после завершения сделки ее бизнес выпустит долговые бумаги примерно на 1 млрд долларов и распределит средства между акционерами
#coty
Читать новости из сектора Потребительские товары массового спроса
